Sales Management

CRM : Customer Relationship Management - En français GRC : Gestion de la Relation Client
SFA : Sales Force Automation - En français GAC : Gestion de l'Action Commerciale

En clair, un logiciel de CRM SFA permet de stocker toutes les informations liées à ses clients/prospects ainsi que l'ensemble des actions commerciales et marketing menées auprès de ces mêmes clients/prospects.

Il permet donc (et c'est un des points fondamentaux), de rendre l'entreprise utilisatrice propriétaire de sa base de données client, et d'éviter ainsi, la perte d'informations capitales dès qu'un commercial quitte l'entreprise.

Il existe aujourd'hui 2 principaux modes de fonctionnement pour les CRMs :
1) le mode SaaS (Software as a Service)
2) le mode logiciel traditionnel.

Le mode SaaS est en fait "un site internet" auquel se connectent les utilisateurs du CRM pour y enregistrer leurs informations.
L'avantage de ce mode est qu'aucun logiciel n'est à installer.
Le gros inconvénient est que si vous n'êtes pas sur une zone couverte par un accès internet (WiFi, 3G, Adsl, etc..), pas de CRM.

Le mode traditionnel est l'option que nous avons choisie pour notre logiciel de CRM SFA Sales Management®, mais avec une spécificité fondamentale : Sales Management® est 100 % nomade. Que vous soyez sur le réseau de votre entreprise, ou à l'autre bout du monde sans accès à internet, vous pourrez utiliser Sales Management®.

La suite logicielle Sales Management permet de gérer les forces de vente itinérantes d'une entreprise. Elle intéressera tout particulièrement les responsables commerciaux qui souhaitent suivre l'activité quotidienne des commerciaux de terrain (suivi des rendez-vous, des comptes-rendus de visite, des informations générales sur les clients et les contacts, etc...)

Toutes les possibilités d'utilisation ont été prévues :

- sur PC ou notebook en mode client/serveur ou déconnecté et synchronisation à distance avec bases locales propres au PC,
- Synchronisation des données du PC portable à distance grâce à SMSynchro.

Les principales fonctionnalités de Sales Management :

• Utilisation sur PC, NoteBook en mode local ou client/Serveur,
• Synchronisation des données à distance grâce à SMSynchro (via GPRS, 3G, WiFi, etc...),
• Aucune limite sur le nombre d'enregistrements dans chaque base (client, contact, planning, etc...),
• Gestion très complète des informations clients et contacts,
• Optimisation des tournées commerciales avec notion de fréquence de visite par client,
• Saisie des comptes-rendus de visite
• suite à un rendez-vous directement sur le planning ou dans la fiche client (compte rendu paramétrable en fonction des besoins de l'entreprise),
• Gestion des campagnes marketing (phoning, emailing, etc...),
• Synchronisation MS Outlook®,
• Fonction Emailing (envoi en 1 clic d'un mail aux clients et contacts sélectionnés selon différents critères),
• Historique de l'ensemble des échanges (rendez-vous, emails, appels, tracking, comptes-rendus de visite),
• Outil de communication interne (module notes internes),
• Gestion documentaire,
• Gestion de la Qualité (FNC, AC, Bilan qualité intégré),
• Module Emailing (avec SMTP fourni, tracking, statistiques),
• Gestion des Affaires (chantier, poseurs, rapports sur affaires),
• Gestion des Projets,
• Gestion des demandes de Devis (suivi, analyse taux de transformation, palmarès),
• Gestion de la concurrence (quel concurrent, quel produit, à quel prix, quelle proposition),
• Module Informations Métiers (création personnalisée de champs spécifiques à renseigner (sans limite)),
• Gestion des Tâches à faire,
• Gestion des centres d'intérêts,
• Gestion des historiques téléphoniques, des rappels téléphoniques,
• Gestion des demandes d'évolution produit,
• Groupware très élaboré (droits d'accès),
• Importation via Excel des clients, contacts, chiffres d'affaires,
• Réorganisation commerciale (changement de secteurs géographiques, affectations des commerciaux aux clients),
• Fonction suivi appel téléphonique (prospection téléphonique, suivi des appels des clients, actions suite à appel),
• Gestion des tâches à faire par client (envoi de doc, de catalogue, appeler, envoyer mail, etc...),
• Gestion des rappels téléphoniques programmés,
• Planning graphique avec tâches représentées par rectangle de couleur agrandissables et déplaçables à volonté,
• Saisie des tâches des différentes ressources en 1 clic grâce à un glisser/déposer,
• Codification des types de tâches par couleur,
• Verrouillage des tâches,
• Gestion des cycles de répétition des tâches,
• Duplication des tâches,
• Déplacement, copie des tâches en 1 clic,
• Gestion des documents liés aux tâches et aux ressources (devis, facture, document interne, etc...),
• Gestion des clients et des contacts,
• Gestion des Qualifications ou Compétences des ressources,
• Recherche en 1 clic des ressources disponibles pour une période donnée et/ou une compétence donnée,
• Envoi par mail en 1 clic des plannings sous forme graphique ou texte,
• Choix de la plage horaire de consultation du planning,
• Pour une même ressource, cumul des tâches possible sur une même plage horaire (exemple : personne d'astreinte sur toute la journée (permanence téléphonique) et différentes tâches à accomplir sur cette même journée),
• Analyse du temps passé par ressource, par type de tâche, par client,
• Calcul du coût et de la refacturation par ressource,
• Affichage personnalisé du Planning (sélection en 1 clic des ressources à consulter),
• Système SPAO (Single Page All Options) : à partir de la fenêtre principale du programme, accès en 1 clic à toutes les fonctionnalités du programme sans passer par des menus déroulants fastidieux à utiliser.